Конкурентный анализ

Кому и зачем

Представление о конкурентах в компании обычно складывается из рассказов продавцов о проигранных сделках и из сайтов конкурентов. Этого хватает на разговор, но не хватает на решение: непонятно, за счёт чего конкурент выигрывает, какие у него ограничения и что произойдёт при изменении цены или условий.

Анализ собирает картину из проверяемых источников: продуктовые материалы и документация, закупки и тендерная история, реестры, вакансии и состав команд, публичные финансовые данные, отзывы и обращения пользователей. По каждому выводу указывается источник.

Работа готовится под конкретное решение: выход в новый сегмент, пересмотр цен, изменение продуктовой линейки, подготовка к тендеру.

Что входит в работу

• Определение границ рынка и перечня игроков для сравнения
• Профиль каждого конкурента: продукт, аудитория, каналы, цены, условия
• Разбор закупочной и тендерной практики: где и с кем конкурент выигрывает
• Сильные и слабые стороны с подтверждением из источников
• Позиционирование заказчика относительно конкурентов
• Разбор сценариев: реакция конкурентов на изменение цены или условий
• Выводы и рекомендации под управленческое решение

Как проходит

1. Неделя 1. Постановка задачи: решение, под которое готовится анализ, границы рынка, перечень игроков
2. Недели 2–3. Сбор данных по каждому игроку и проверка источников
3. Неделя 4. Сведение, выводы, отчёт и защита перед заказчиком

Что получает заказчик

• Профили конкурентов со ссылками на источники
• Сравнительная таблица по продуктам, ценам и условиям
• Разбор сильных и слабых сторон и позиционирования заказчика
• Выводы и рекомендации под заявленное решение
• Презентация для руководства

Почему АНО

АНО «Цифровые платформы» ведёт собственные отраслевые исследования и располагает платформой опросов, поэтому первичные данные собираются самостоятельно, а не пересказываются по чужим отчётам.

Организация не продаёт решения и не работает по партнёрским программам вендоров, поэтому в выводах нет заинтересованности в определённом результате. Данные, которых получить не удалось, обозначаются прямо, а не заполняются оценкой.

Частые вопросы

Откуда берутся данные о ценах закрытого рынка? Из закупочных процедур, договоров в открытых источниках, коммерческих предложений, которые заказчик получал, и из интервью с участниками рынка. Там, где точных данных нет, указывается диапазон и способ его получения.

Как часто нужно обновлять анализ? Для устойчивых рынков достаточно раза в год, при активных изменениях в регулировании или составе игроков имеет смысл обновлять раз в полгода. Обновление дешевле первичной работы: методика и профили уже есть.

Можно ли ограничиться двумя или тремя конкурентами? Да, если решение касается конкретного противостояния. Для стратегических решений лучше брать более широкий круг: часть угроз приходит от игроков, которых в компании не считают конкурентами.

Смежные услуги

Обзоры рынков и заказные исследования · Исследование рынка под задачу · Прогноз технологического развития · Отраслевое исследование с брендом

С чего начать

Опишите решение, под которое нужен анализ, и назовите игроков, которых считаете конкурентами. Предложим границы работы и сроки.