Технологический Due Diligence: что проверяется перед сделкой и перед крупной закупкой

Технологическая проверка нужна не только при покупке компании. Тот же набор вопросов возникает перед стратегическим партнёрством, перед крупной закупкой у небольшого поставщика и перед решением о переносе критичного процесса на чужую платформу.

Что входит в проверку

• Архитектура и её соответствие заявленной нагрузке и планам роста.
• Права на используемые компоненты, включая открытые библиотеки и их лицензии.
• Состояние кода и документации в той мере, в какой это определяет стоимость дальнейшего развития.
• Команда: сколько людей реально держат систему и что произойдёт при уходе двух ключевых.
• Технический долг и оценка стоимости его закрытия.
• Зависимости от внешних сервисов и поставщиков, включая те, о которых не сказано.

Что чаще всего обнаруживается

Три вещи повторяются от проверки к проверке. Первое: система держится на двух-трёх людях, и это не отражено ни в одном документе. Второе: часть функциональности реализована через внешний сервис, замена которого потребует переписывания заметной доли кода. Третье: заявленная нагрузка никогда не проверялась, а расчёты сделаны теоретически.

Как проверка влияет на условия

Результат проверки редко бывает бинарным. Чаще он превращается в корректировку условий: изменение цены, обязательства по устранению выявленного, удержание части оплаты до подтверждения показателей, требования к сохранению команды. Для этого выводы должны быть сформулированы в проверяемом виде, а не как общая оценка рисков.

Что делать с доступом

Полноценная проверка требует доступа к коду, к инфраструктуре и к людям. Продавец обычно готов дать интервью и не готов дать код. Компромиссный вариант это проверка в закрытом контуре с ограниченным доступом и подписанным соглашением о конфиденциальности, при котором наружу выходят только выводы без деталей реализации. Отказ от любого доступа к коду сам по себе является результатом проверки и должен отражаться в оценке риска.

Смежные проверки

Если предмет сделки связан с подрядной моделью, полезно параллельно разобрать экономику: из чего складываются ставки, насколько они соответствуют рынку и что происходит при изменении объёма. Эта работа описана в аудите подрядчиков и ставок. Если сделка стратегическая, добавляется оценка позиции на рынке, которую даёт исследование рынка под задачу.

Сроки

Проверка средней глубины занимает от трёх до шести недель. Сжатие срока до недели возможно, но тогда она превращается в интервью с командой без проверки утверждений, и её выводы нельзя использовать как основание для изменения условий.

Что делаем мы

Проводим проверку по перечисленным блокам и формулируем выводы в виде, пригодном для переговоров. Услуга описана на странице технологического Due Diligence.